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CESENA: Righi Elettroservizi guarda al futuro, a un fondo la maggioranza | FOTO
In una mossa strategica volta ad accelerare lo sviluppo e la crescita internazionale, F&P Equity Partners, affiancato da Clessidra Capital Credit SGR tramite il fondo Clessidra Private Debt, ha annunciato l'entrata nella maggioranza del capitale della Righi Elettroservizi spa, società del Gruppo Righi con sede a Bora di Mercato Saraceno e uffici a Bologna e Parma. La quota acquisita è pari al 65%.
L’operazione di acquisizione della maggioranza dell’azienda romagnola da parte di F&P Equity Partners è stata perfezionata attraverso la costituzione di una Newco che ha rilevato il 100% delle azioni dalla famiglia Righi, fondatrice della società. La Newco ha finanziato il costo dell'acquisizione attraverso una combinazione di capitale proprio e di capitale a debito, nel contesto di una operazione di leveraged buy-out finanziata da Crédit Agricole Italia S.p.A. - in qualità di Mandated Lead Arranger, Bookrunner e Agente e da BPER Banca S.p.A. tramite la direzione Corporate & Investment Banking - in qualità di Mandated Lead Arranger e Bookrunner. Il capitale proprio è stato sottoscritto per una quota del 65% da un veicolo di nuova costituzione promosso e gestito, secondo la formula del club deal, da F&P Equity Partners e capitalizzato da numerosi investitori prevalentemente di estrazione industriale e dal fondo Clessidra Private Debt, che ha partecipato all’operazione in qualità sia di mezzanine che di equity provider. La famiglia Righi ha reinvestito in Newco per una quota pari al 35%.
L'operazione, sostenuta dalla famiglia Righi, mira ad accelerare lo sviluppo delle attività aziendali, comprese eventuali operazioni di fusione e acquisizione, e a consolidare la presenza sui mercati internazionali. Gli obiettivi sono fortemente supportati da diversi fattori chiave: tra questi, spiccano le prospettive di crescita dei mercati di riferimento di Righi, che si inseriscono in macro-trend significativi come la digitalizzazione, l'Industry 5.0 e la transizione energetica. La società gode di un posizionamento competitivo nei settori di riferimento e opera con un modello di business che offre soluzioni integrate nell'ambito dell'automazione e delle energie rinnovabili.
Il Management team di Righi Elettroservizi è stato elogiato per la sua qualità, mentre la famiglia Righi esprime il desiderio di accelerare un processo di crescita già ben sostenuto negli ultimi anni. La società può contare su una vasta e consolidata base clienti composta da multinazionali che operano in svariati comparti industriali.
F&P Equity Partners sottolinea la possibilità di integrare le proprie competenze industriali, finanziarie e manageriali con quelle già presenti in azienda, fornendo un supporto decisivo ai piani di crescita. Guglielmo Fiocchi, Maurizio Perroni e Andrea Lovato, partner e fondatori di F&P Equity Partners, hanno commentato l'operazione, definendo Righi Elettroservizi uno dei gioielli poco conosciuti dell'industria italiana ma di grande valore strategico.
"Oltre alle competenze tecnico-ingegneristiche innovative, uno degli elementi distintivi di Righi Elettroservizi è il modello di business integrato incentrato su automazione industriale ed energie rinnovabili", affermano i fondatori di F&P Equity Partners. "Questo modello è in piena coerenza con i valori ESG, uno dei principi fondanti di F&P Equity Partners."
Mauro Righi, Co-fondatore e Presidente di Righi Elettroservizi, ha sottolineato le prospettive di crescita offerte dall'operazione, affermando che il nuovo assetto societario e le competenze del team di F&P Equity Partners permetteranno di cogliere le numerose opportunità nei settori in continua evoluzione.
L'operazione è stata completata con la collaborazione di un team di professionisti, tra cui Lorenzo Rutigliano, Gino Amadi e Giovanni Righi, che hanno giocato un ruolo chiave nella conclusione dell'accordo. F&P Equity Partners è stata assistita da Pedersoli Studio Legale, RTZ, Efeso Consulting e Ramboll, mentre la famiglia Righi è stata supportata da Deloitte Financial Advisory, Simone Morigi, Marco Dalla Verità e Alberto Spada. La collaborazione tra queste competenze rappresenta un passo importante per il futuro di Righi Elettroservizi nel panorama industriale italiano e internazionale.
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